策略規劃怎麼做？一篇掌握帶領公司脫穎而出的策略規劃步驟和工具
良好的策略規劃能幫助組織管理者透過不同工具和執行方式，將公司願景落實為具體行動並達成既定目標。策略規劃不但常被運用在軍事訓練中，也廣泛應用在商業管理學，促進公司持續進步和成長。本篇將說明策略規劃是什麼，以及為什麼策略規劃對組織來說非常重要，並且提供實用的策略規劃步驟和工具，幫助您順利拓展事業。
策略規劃定義：確保公司成員瞭解願景並順利達成目標
策略規劃是什麼？策略規劃（Strategic Planning）是指管理者為了讓公司成員達成共同目標而制定的一系列的方案，這通常是針對未來數月或數年的商業規劃，確保組織逐步實現其願景。
策略規劃對公司如導航般重要，給予成員明確的方向，幫助達成共同的商業目標。沒有策略規劃，企業就無法確認是否在正確的道路上前進；此外，在制定策略規劃時，也會分析各層面對公司的影響，能幫助公司預先避開可能遇到的危機，降低商業風險，做出有效的決策，避免將資源和時間浪費在與目標不相關的決策上。
策略規劃內容有哪些？5大面向落實商業目標
策略規劃會根據不同組織的需求和目標來調整內容，但通常會包含以下5點內容。
1.願景或商業目標
策略規劃始於管理者想要達成的商業目標或公司願景，並說明公司定位、任務和未來的方向，讓公司成員瞭解組織成立的初衷以及願景，並在執行每一項工作任務時，才能做出正確的決策。
2.制定SMART目標
運用SMART原則，將公司的商業目標或願景轉化成明確的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可達成的（Attainable／Challenge）、具相關性的（Relevant）、有時效性的（Time Bound）目標。引導團隊成員在有限的資源和時間下，調配資源並專注在需要優先執行的目標上，達成公司最終的願景或商業目標，並透過量化指標監控達成率，提出新的解決方案，不斷進步。
更多SMART原則注意事項，可以參考這篇文章：「個人目標設定: 那些年我們一起誤用的SMART法」
3.分析和方法
透過SWOT分析和PEST分析法，列出公司的優勢、劣勢、機會和威脅，並且評估總體政治、經濟、社會和科技對公司未來的影響，瞭解公司在市場上的定位、潛力和運營方向；此外，也需要考量法律和環境因素可能對公司造成的影響並加以防範。接下來，根據分析結果發想不同的策略規劃，並從中選擇現階段適合的戰略方法，由公司成員執行。
4.執行計畫
將一系列的策略規劃拆分成有效關鍵績效指標（KPI），協調公司資源和人力並建立回饋系統，鼓勵公司成員團隊合作達成目標。
5.評估和管理
建立追蹤系統觀察達成進度，並隨時確保公司成員瞭解公司商業目標和願景，維持暢通的溝通管道，為成員提供必要協助。再視情況調整組織架構，讓公司能夠適應變動，持續優化和進步。
5個策略規劃步驟，一步步達成理想目標！
瞭解策略規劃需要涵蓋的內容後，接下來要說明如何執行策略規劃，總共分成5個步驟進行說明。
策略規劃步驟1：定位和評估風險
從內部員工和客戶蒐集與公司有關的訊息，瞭解員工對公司文化、產品和組織架構的回饋，以及客戶對公司產品、服務、文化的印象，和對公司的期待。另一方面，也要與競業進行比較和分析，調查公司所在的產業、未來市場的潛在機會和外部威脅有哪些。常見的分析工具有SWOT分析、PEST分析、平衡計分卡和價值主張畫布等。
策略規劃步驟2：確立公司願景和目標
確認公司現階段面臨的情況和定位後，則可以從現狀想像未來公司的目標和願景。規劃公司未來10年的發展，以及最終想要達成的理想狀態，包含以下內容：
- 願景：公司最終想要達成的目標
- 核心價值觀：公司文化和信念
- 獨特市場價值：在市場中能夠脫穎而出的競爭優勢
- 長期目標：制定10年內希望達成的目標
- 財務預測和分配規劃：未來3年理想的財務狀態、現金流動狀況和投資規劃
策略規劃步驟3：制定方案和績效指標
確立未來願景後則開始規劃達成路徑，並以未來3～5年內的目標制定方案和績效指標，傳達給公司各部門主管。策略規劃需考量年度預算、年度目標、各部門KPI和時間軸計畫。
- 年度目標：建立與長期目標或願景相關的目標，不一定每年都要重新設定目標，需視實際情況調整
- 年度預算：根據確立的目標和風險分配各項預算，達成預期的財務目標
- 各部門KPI：設定可量化和符合目標的績效指標，衡量目標達成狀況
- 時間軸計畫：將年度和季度目標撰寫成一份甘特圖或表格，讓公司成員容易理解
策略規劃步驟4：與內部成員溝通並建立行動計畫
策略規劃公布後，需確認公司成員都瞭解方案內容和如何執行，並將行動計劃整合至各部門的日常工作中，使每一項工作任務都與長期目標和公司願景方向一致。建議善用工作進度管理線上平台或軟體，幫助公司成員能夠互相瞭解執行狀況，確保策略規劃順利執行。
策略規劃步驟5：監控成效並調整策略規劃
實施策略規劃後一段時間，若外部威脅增加或是預計開發新市場，策略規劃也會隨之變動，並重新調整行動計畫。因此定期查核和監控成效，有助於公司在瞬息萬變的環境中，始終專注在未來目標上。但若公司發生重大變革，則也可能從第一個步驟開始，重新建立一份策略規劃。
策略規劃工具有哪些？5大常用工具分享
策略規劃工具相當多元，包含公司定位、商業模式分析、策略發想、專案管理和成效監控工具等，下方將分享5個常用的策略規劃工具，幫助管理者進行頭腦風暴。
策略規劃工具1：價值主張畫布
圖片取自Strategyzer
價值主張畫布（Value Proposition Canvas）幫助公司深入瞭解使用者畫像，並重新檢視公司提供的產品或服務，是否能夠滿足使用者的功能和情感需求，並且為他們解決日常生活中遇到的困擾。管理者在制定策略規劃時，可以將此畫布作為參考，確保公司符合預期發展，或是進一步挖掘任何潛在機會。
策略規劃工具2：價值鏈分析法
圖片取自國家實驗研究院
價值鏈分析法（Value Chain Analysis）是由新一代管理學大師麥克．波特所提出，將企業內外部創造對買方有價值的活動全部列出，從中找到自己與競業不同的競爭優勢，並有效規劃資源分配，進一步鞏固公司的核心優勢。價值鏈活動主要包含活動和支援活動。
- 主要活動：從資源市場進口到產品售出的完整商業活動，涵蓋了進口貨物並運輸、生產作業、出貨物流、行銷推廣和售後服務等。
- 支援活動：企業內部為支持主要活動所必須執行的活動，包含採購與原物料管理、研發、人力資源管理和公司營運模式等。
價值鏈分析法有助於管理者重新探討目前公司的商業活動是否擁有足夠的優勢，或是能夠在其中一個環節進行改善，盡可能提升獲利與成本比，獲取最高的績效。
策略規劃工具3：商業模式畫布
圖片取自Strategyzer
商業模式畫布（Business Model Canvas）多用於新創企業，幫助創業者發想適合的商業模式，但同時也有助於重新思考公司的定位。商業模式畫布將企業營運分為9大面向，包含：
- 目標客群：根據銷售的產品或服務而定
- 價值主張：產品特點、服務特色
- 通路：實體店面、網路購物平台、官網
- 顧客關係：一般顧客、會員制
- 收益來源：銷貨收入、抽成收入
- 關鍵資源：研發製造技術、通路開發、業務能力
- 關鍵合作夥伴：供應商、物流、社群媒體、金流系統和電子支付平台等
- 商業活動：產品研發、市場行銷
- 成本結構：人力成本、物流成本、銷貨成本、平台建置費用、行銷費用
這些面向所包含的內容會根據不同產業性質而有所變動，企業可以從9大面向重新思考公司定位，瞭解如何改善成本結構，將效益最大化。
策略規劃工具4：策略地圖
策略地圖（Strategy Map）有助於公司成員瞭解彼此之間的行動會如何影響到最終目標，將達成目標的因果關係具體呈現，後續使用平衡計分卡將目標和行動整合時，會更加順利。策略地圖主要分為4個面向，包含財務構面、顧客構面、內部流程構面和學習成長構面，針對每個層面的目標，再進一步追問如何達成以及該採取何種行動。
策略規劃工具5：平衡計分卡
平衡計分卡（Balanced Scorecard）是一套績效管理的工具，幫助管理者落實策略規劃，不以過去的業績量化指標，而是以創造未來財務的驅動元素作為領先指標，例如員工士氣、員工能力、行政流程和顧客滿意度等，是否與策略規劃方向一致。因此會將策略地圖所列出的每個策略目標，設定相對應的KPI值。舉例來說，嚴格控制產品品質是內部流程構面的其中一個目標，則應將「產品良率」納入KPI值，瞭解策略目標的達成狀況。
3大策略規劃常見問題
1.為何需要策略規劃？
策略規劃在時間和資源有限的情況下，幫助公司確定定位和現況，並結合內外部優劣勢，把握市場潛在機會和降低風險，用更有效率的方式達成目標。
2.什麼時機適合進行策略規劃？
並沒有特定的時間點，根據公司的需求和市場環境變化的速度而定。建議定期調整並更新，確保公司發展方向與目標一致。
3.策略規劃與商業模式分析的關係為何？
商業模式分析是策略規劃的一部分，策略規劃更像是全面的戰略性思考，幫助公司重新檢視商業模式，分析現行策略的影響，並且進行檢討和調整。
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